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10月27日,清華大學中國與世界經(jīng)濟研究中心在京舉行中國消費金融論壇2015，并發(fā)布了業(yè)內(nèi)首份消費金融報告——《中國消費信貸市場研究》(下稱報告)。
“與蓬勃發(fā)展的中國經(jīng)濟一樣，中國的消費信貸市場也蘊藏著巨大的商機。就在傳統(tǒng)的金融機構還在緩慢地推進消費信貸業(yè)務時，眾多的民間資本已經(jīng)意識到了這個巨大的商機�！眻蟾娣Q。
由于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級亟需新的增長動力以及政策的松綁，消費金融市場蓬勃發(fā)展。目前市場上形成了傳統(tǒng)銀行、外資機構、電商平臺和互聯(lián)網(wǎng)為主導的多種類型消費信貸商。
政策松綁催生消費金融市場迅猛增長
報告顯示，改革開放以來，我國出現(xiàn)了消費信貸加速發(fā)展的態(tài)勢，但與發(fā)達國家相比，我國的消費信貸發(fā)展水平依然很低，消費信貸的結(jié)構也不盡合理，通過擴大消費信貸緩解流動性約束，有助于改善我國居民的消費結(jié)構，擴大消費信貸規(guī)模，刺激消費需求，在我國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”特別是經(jīng)濟增長放緩的背景下，它必將逐步成為穩(wěn)定經(jīng)濟增長速度的新引擎。
報告以捷信消費金融為例分析了民間資本對消費金融這一新興市場的挖掘。作為PPF集團8所屬的子公司捷信集團2007年就開始曲線介入了中國的消費信貸市場�？紤]到當時中國金融市場監(jiān)管的要求，捷信集團最初的經(jīng)營模式是從設立金融服務和融資擔保公司開始的。
2013年11月在對2009年頒布的《消費金融公司試點管理辦法》進行修訂后，銀監(jiān)會頒布了新的試點管理辦法，并于2014年1月1日正式實施。
新的試點管理辦法明確提出，允許民間資本進入、允許符合條件的非金融企業(yè)作為出資人、主要出資人的最低持股比例由50%降為30%、放開營業(yè)地域只能注冊地的限制、增加吸收股東存款業(yè)務等，直接推動了我國消費信貸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
次年3月，銀監(jiān)會正式批準北銀消費金融公司、捷信消費金融公司、中銀消費金融公司、錦誠消費金融公司等四家時點公司運營，分別位于北京、天津、上海和成都。
根據(jù)銀監(jiān)會非銀部主任毛宛苑在2015中國消費金融論壇上提供的數(shù)據(jù)，2009年消費金融公司試點工作開展以來，已陸續(xù)批設10家機構開業(yè)，另有數(shù)家機構正在籌建。截至2015年9月末，行業(yè)資產(chǎn)總額510多億元，貸款余額460億元，服務客戶560余萬，不良貸款率2.85%。
“新形勢下消費金融公司發(fā)展空間巨大�！泵鹪繁硎�，與商業(yè)銀行相比，消費金融公司專注于提供無抵押、無擔保的小額消費貸款，具有小、快、靈的業(yè)務特點。消費金融重點為傳統(tǒng)金融體系難以覆蓋的群體提供獲取金融服務的渠道。
值得注意的是，平均貸款規(guī)模是考量消費信貸服務商普惠度的重要指標之一，消費金融公司的平均貸款規(guī)模要顯著低于其他類型公司，這說明消費金融公司提供了很好的金融普惠度，以捷信為例，捷信消費金融公司平均單筆貸款額度在3400元左右。
根據(jù)人民銀行統(tǒng)計，2008年自2014年間，全國個人消費性貸款的余額規(guī)模從人民幣3.72萬億元，增長至人民幣15.36萬億元，年均復合增長率達到13%。其中,個人短期消費貸款的余額規(guī)模從2008年的0.41億元，增長至3.25億元。
在毛宛苑看來，消費金融公司業(yè)務定位為普通大眾提供無抵押、無擔保的小額消費貸款，目標客戶相對銀行而言，屬于較低端的客戶，因此平均信用風險略高于銀行客戶，對它的信用風險的容忍度也略高于銀行，定價比銀行貸款利率略高，這是經(jīng)營模式的不同。
銀行、電商、互聯(lián)網(wǎng)、外資多方激戰(zhàn)消費金融
“消費金融的出現(xiàn)提供了一種新的跨期消費的模式，覆蓋了傳統(tǒng)商業(yè)銀行無法觸及的客戶群體，可以幫助消費者以更快的速度，得到更好的消費產(chǎn)品和服務�！敝袊y行消費金融公司首席財務官周鈞明表示。
報告顯示，到目前為止，政府能夠監(jiān)管的消費信貸業(yè)務只局限在商業(yè)銀行和上述四家消費金融公司中。然而，中國的消費信貸市場如此之大，絕非這四家消費金融公司和少數(shù)的商業(yè)銀行所能覆蓋。在商業(yè)銀行和消費金融公司之外，還存在著為數(shù)眾多的消費信貸商。
事實上，除了上述消費金融公司，目前市場上的消費信貸商基本上可以分為：商業(yè)銀行、小額貸款公司、互聯(lián)網(wǎng)消費金融、金融中介服務公司等類型。
尤其是近年來電商催生的隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的熱潮涌動，有越來越多的電商平臺和互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)加入到消費金融的隊伍，比如蘇寧消費金融有限公司、馬上消費金融股份有限公司相繼成立，京東金融集團也成立了消費金融事業(yè)部。
相關數(shù)據(jù)顯示，2014年中國消費信貸規(guī)模達到15.36萬億，同比增長24.7%，其中互聯(lián)網(wǎng)消費金融市場交易規(guī)模達到60億元。
傳統(tǒng)消費金融公司也在進行著“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的探索，北京銀行消費金融公司副總經(jīng)理袁耀璋介紹，該公司已經(jīng)推出電話客服、門戶網(wǎng)站、手機終端、微信平臺為一體的多渠道線上貸款服務平臺，推出國內(nèi)首個自助申請貸款的無人機。
面對著互聯(lián)網(wǎng)“新貴”的搶灘消費金融市場，捷信中國CEO伊戈爾·普柴洛夫斯基對《第一財經(jīng)日報》記者表示，捷信已經(jīng)在深圳設立研發(fā)中心，非常關注與金融服務相關的機會，比如與電商、數(shù)字媒體以及數(shù)字技術相關的合作機會，目前已經(jīng)有正在運行的示范項目。
指導單位：茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位：茂名市中小企業(yè)服務中心
服務運營單位：茂名易商企業(yè)服務科技有限公司
