找服務(wù)
中國銀行14日發(fā)布公告稱，擬分別于境內(nèi)和境外非公開發(fā)行總額不超過人民幣600億元和不超過人民幣400億元的優(yōu)先股，成為繼浦發(fā)銀行、農(nóng)行之后，第三家擬發(fā)行優(yōu)先股的銀行。
公告表示，此次中國銀行境內(nèi)計劃融資規(guī)模不超過600億元。而此前，浦發(fā)銀行、農(nóng)行優(yōu)先股方案計劃融資規(guī)模分別為300及800億元。
自4月銀行發(fā)行優(yōu)先股的細則正式落地，工、農(nóng)、中、建四大商業(yè)銀行的銀行高層均表示在積極研究發(fā)行計劃。專家預(yù)計，工行和建行也在加快發(fā)行腳步，上半年將掀起優(yōu)先股發(fā)行的高潮�！ 安徽撌峭顿Y者還是發(fā)行者，銀行優(yōu)先股擁有不少追捧者�！敝醒胴斀�(jīng)大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認為，一方面，在我國銀行資本結(jié)構(gòu)過于單一，一級資本補充渠道較少的背景下，優(yōu)先股確實能夠有效補充銀行資本金；另一方面，銀行收益水平較高，這種兼具股票和債券特征的融資工具能帶給投資者穩(wěn)定的收益。
中行獨立董事表示，此次發(fā)行完成后，募集資金用于補充其他一級資本，能夠進一步增強本行的資本實力，同時也進一步要求本行有效配置資本和實現(xiàn)合理回報。
中行指出，若成功發(fā)行600億元優(yōu)先股，一級資本充足率及資本充足率，分別為10.34%及13.09%，較發(fā)行前提高了0.64個百分點及0.63個百分點。
與浦發(fā)、農(nóng)行相同，中行將采取非公開發(fā)行方式，在贖回權(quán)利方面也是有條件贖回。按規(guī)定，優(yōu)先股股東優(yōu)先于普通股股東分配利潤，對原普通股股東的權(quán)益將產(chǎn)生一定影響。
一般情況下，中行發(fā)行的優(yōu)先股股東無權(quán)出席任何股東大會，所持股份沒有表決權(quán)。但中行與農(nóng)行、浦發(fā)一樣，設(shè)置了有條件的轉(zhuǎn)股條款。中行表示，每一優(yōu)先股股東有權(quán)按照議案約定的模擬轉(zhuǎn)股價格計算獲得一定比例的表決權(quán)，并按照該等表決權(quán)比例，在股東大會上與普通股股東共同行使表決權(quán)。
這樣或?qū)е轮行衅胀ü晒杀鞠鄳?yīng)增加，影響原普通股股東的權(quán)益。對此，郭田勇認為，“如果優(yōu)先股是否能帶來穩(wěn)定的收益，投資者并不一定想轉(zhuǎn)股以獲得銀行治理的投票權(quán)�！�
中行表示，此次優(yōu)先股采取固定股息率，股息率的具體方式和定價水平提請股東大會授權(quán)董事會，根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)、市場利率水平、投資者需求和中行具體情況等因素，采取合法合規(guī)的詢價方式，在發(fā)行時與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
指導(dǎo)單位：茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位：茂名市中小企業(yè)服務(wù)中心
服務(wù)運營單位：茂名易商企業(yè)服務(wù)科技有限公司
