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創(chuàng)業(yè)板再融資相關(guān)規(guī)定出臺(tái)后，多家公司紛紛趕搭頭班車。今日，兩家影視類創(chuàng)業(yè)板公司華誼兄弟和光線傳媒齊齊推出定增預(yù)案。其中，光線傳媒的大股東投入2億元捧場(chǎng)，認(rèn)購(gòu)股份不低于7.14%。
值得注意的是，兩家公司的募資規(guī)模分別為25億元和28億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)已公布預(yù)案的其他創(chuàng)業(yè)板公司。
華誼兄弟今日公告，公司擬向不超過(guò)5名發(fā)行對(duì)象發(fā)行1.2億股，募集資金總額不超過(guò)25億元。其中，20億元將投入影視劇項(xiàng)目，其余募資用于償還銀行貸款。公告稱，影視劇項(xiàng)目包括12部電影和5部電視劇，項(xiàng)目期為2年。
公司表示，本次發(fā)行有助于擴(kuò)大華誼兄弟品牌影響力，有利于公司以影視業(yè)務(wù)為核心動(dòng)力，充分發(fā)揮影視、藝人經(jīng)紀(jì)、影院、游戲等業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司影視業(yè)務(wù)實(shí)力，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。
另外，截至2014年3月31日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為45.94%，遠(yuǎn)高于同行業(yè)公司。通過(guò)本次非公開發(fā)行，公司資本結(jié)構(gòu)將明顯優(yōu)化，資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)成本和償債風(fēng)險(xiǎn)有效降低，公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
同屬創(chuàng)業(yè)板的另一家影視公司光線傳媒今日也推出了定增預(yù)案。公司擬向包括控股股東光線控股在內(nèi)的不超過(guò)5家特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過(guò)1.4億股，募資總金額不超過(guò)28億元。其中光線控股認(rèn)購(gòu)金額不低于2億元，認(rèn)購(gòu)股份比例不低于7.14%。
據(jù)悉，本次發(fā)行募集的資金將全部投入電影、電視劇和電視欄目投資項(xiàng)目。其中電影項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入募集資金22.82億元，包括大制作電影15部，中小制作影片17部，為期3年；電視劇項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入1.98億元，合計(jì)5部，期限3年；而電視欄目項(xiàng)目包括4個(gè)小項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投入3.2億元，項(xiàng)目期2年。
截至2014年3月31日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為20.17%。但公司資金需求量較大，且公司于去年10月推出發(fā)行總額7.5億元短期融資券，其中，第一期為4億元，2014年6月13日，公司控股股東向公司提供財(cái)務(wù)資助，總額為8億元。上述債務(wù)融資實(shí)施后，預(yù)計(jì)公司的資產(chǎn)負(fù)債率提升到約44%�？紤]上述債務(wù)融資的因素，通過(guò)本次非公開發(fā)行，公司資本結(jié)構(gòu)將更加優(yōu)化，資產(chǎn)負(fù)債率將從約44%降低至約26%。
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